Termine im Kalender verwalten

Im Kalender sehen Sie Ihre Termine und Wiedervorlagen, öffnen vorhandene Einträge und bereiten neue Termine vor. Wählen Sie dazu „Kalender“ in der linken Hauptnavigation.

Oben wechseln Sie zur „Listenansicht“, öffnen „.ics Datei importieren“ oder beginnen über „Hinzufügen“ einen neuen Eintrag. Die Monatsansicht zeigt die Termine am jeweiligen Tag. Im Beispiel sind drei fiktive Einträge vom 9. bis 11. November vorhanden.

Kontakte und Immobilien bilden den Zusammenhang eines Termins. Wie Sie diese Datensätze finden, erläutern Kontakte verwalten und Immobilien finden und verwalten.

• Monat: Sie überblicken mehrere Kalenderwochen und die Termine der einzelnen Tage.
• Woche: Sie sehen sieben Tage mit einem Stundenraster.
• Tag: Sie betrachten das Stundenraster eines einzelnen Tages.

Die Pfeile oberhalb des Kalenders wechseln zum vorherigen oder nächsten Zeitraum. Mit „Heute“ kehren Sie zum aktuellen Tag beziehungsweise dessen Zeitraum zurück. Die Anzeige links nennt den gewählten Monat, die Woche oder das Datum. „KW“ bezeichnet die Kalenderwoche.

Scrollen Sie in der Wochen- oder Tagesansicht zu der benötigten Uhrzeit. Der abgebildete Ausschnitt zeigt die beiden Wiedervorlagen um 9 Uhr und den Besichtigungstermin um 10 Uhr. Bei kurzen Terminen kann die Beschriftung innerhalb des Eintrags gekürzt sein. Öffnen Sie den Termin, um seine vollständigen Angaben zu lesen.

Unterhalb der Kalenderübersicht finden Sie die „Legende“. Sie ordnet den Symbolen die zugehörigen Eintragsarten zu:

• Kunde und Kundenbewertung
• Unterlagen, Wiedervorlage und Notiz
• Wertermittlung und Notar
• E-Mail erhalten und E-Mail gesendet
• Expose, Besichtigungstermin und Telefon

Die Legende erklärt die Darstellung vorhandener Einträge. Nicht jede dort aufgeführte Art steht im Betreff-Auswahlfeld eines neuen Termins zur Auswahl. Wiedervorlagen und deren Bearbeitung erläutert auch das Kapitel Aufgaben.

Klicken Sie oben auf „Listenansicht“. Mit „Kalenderansicht“ gelangen Sie zurück zum Kalender. Die Liste trägt die Überschrift „Ihre Termine ab Monatsbegin“. Je nach Fensterbreite stehen die Angaben untereinander statt in einer breiten Tabelle.

Über die Spaltenauswahl neben dem Suchfeld blenden Sie „Titel“, „Start“, „Ende“, „Vorname“, „Nachname“, „E-Mail“, „Telefonnummer“, „Immobilie“ und „Notiz“ ein oder aus. Das Aus- und Wiedereinblenden der Telefonnummer ist praktisch bestätigt.

Hinweis zum geprüften Stand: Die Suche nach „Besichtigung“ grenzt die drei Einträge im geprüften Beispiel nicht ein. Die Zeilenanzahl enthält außerdem „undefined“. Verlassen Sie sich deshalb bei der Kontrolle auf die tatsächlich sichtbaren Einträge. Start und Ende erscheinen in diesem Stand im Format „2026-11-09T09:00:00“.

1. Klicken Sie in der Monatsansicht auf eine freie Fläche des gewünschten Tages.
2. Im Fenster „Erstellen Sie Ihren Termin“ wählen Sie den „Betreff“: „Unterlagen“, „Wiedervorlage“, „Wertermittlung“, „Notar“, „Besichtigungstermin“ oder „Telefon“.
3. Wählen Sie unter „Kunde“ den passenden Kontakt und unter „Immobilie“ das zugehörige Objekt.
4. Ergänzen Sie eine aussagekräftige „Notiz“ und kontrollieren Sie Datum und Uhrzeiten.

Im geprüften Beispiel übernimmt das Formular das angeklickte Datum. Nach der Auswahl der fiktiven Villa Sonnenblick zeigt das schreibgeschützte Feld „Eigentümer“ automatisch Jonas Beispiel.

Die Kontaktsuche findet den vorhandenen fiktiven Kontakt Clara in diesem Formular nicht. „Hinzufügen“ bleibt deshalb deaktiviert und es entsteht kein neuer Termin. Wenn der benötigte Kontakt fehlt, prüfen Sie ihn unter Kontakte. Wählen Sie keinen anderen Kontakt als Ersatz.

Tragen Sie unter „Datum & Uhrzeit“ das Datum sowie Beginn und Ende ein. Im Beispiel stehen der 12. November 2026 und 11:00 bis 11:30 Uhr. Prüfen Sie beide Uhrzeiten, bevor Sie den Termin speichern.

Rechts im Datumsfeld finden Sie ein Kalendersymbol; die Zeitfelder besitzen Uhrsymbole. Die direkte Eingabe per Tastatur ist im gezeigten Ablauf geprüft. Eine Auswahl über die eingeblendeten Kalender- oder Uhrmenüs ist hier nicht zuverlässig nachvollzogen.

Die grünen Markierungen an den ausgefüllten Feldern bestätigen keinen gespeicherten Termin. Zusätzlich müssen die übrigen erforderlichen Angaben, insbesondere der Kontakt, vollständig sein.

Die Schaltfläche „Hinzufügen“ oben im Kalender öffnet „Kalender - Erstellung“. Hier finden Sie die Terminangaben auf einer eigenen Seite und oben die Schaltfläche „Speichern“.

Ergänzen Sie Betreff, Kontakt, Immobilie, Notiz, Datum und Uhrzeiten. Kontrollieren Sie vor dem Speichern außerdem die Sichtbarkeit sowie die Optionen für E-Mail und Exposé-Link. „Buchbarer Besichtigungstermin“ ist als zusätzliche Option vorhanden. Bei der im Beispiel gewählten Art „Unterlagen“ ist sie deaktiviert; eine öffentliche Terminbuchung ist in diesem Ablauf nicht geprüft.

Der Kontakt ist ein Pflichtfeld. Der Speicherversuch ohne Kontakt zeigt „Dieses Feld ist ein Pflichtfeld“ und bleibt auf der Erstellungsseite. Eine erfolgreiche Neuanlage über dieses Kalenderformular ist damit nicht bestätigt. Der bereits geprüfte Weg, einen Termin direkt beim Kontakt anzulegen, steht unter Kommunikation, Dateien und Nachweise.

Die gesonderte Anlage mit Teilnehmerzahl erläutert Buchbare Besichtigungstermine anlegen und prüfen.

1. Klicken Sie auf einen vorhandenen Kalendereintrag.
2. Prüfen Sie im Detailfenster den Kontakt, die Kontaktangaben, die Immobilie, die interne Objektnummer und die Notizen.
3. Öffnen Sie über „Bearbeiten“ das vollständige Bearbeitungsformular.

Das Beispiel zeigt einen bereits vorhandenen privaten Besichtigungstermin mit Clara Beispiel und der Villa Sonnenblick. Im Bearbeitungsformular stehen der 10. November 2026 und 10:00 bis 10:30 Uhr. Dort sind auch „Erledigt“, „Speichern“ und „Löschen“ sichtbar.

„Absagen“ befindet sich im Detailfenster. Das Absagen, Löschen, Ändern und erneute Speichern dieses Termins sind in diesem Ablauf nicht ausgeführt. Auch eine Verschiebung per Ziehen ist nicht geprüft. Zum Umgang mit „Erledigt“ beachten Sie die Hinweise unter Aufgaben.

Unter „Freigabe“ erläutert die Oberfläche die Option „Für alle Makler im Unternehmen sichtbar“: Neue Termine sind zunächst für Sie und den Hauptmakler sichtbar. Mit der Freigabe können andere Makler im Unternehmen den Termin ansehen, aber nicht bearbeiten oder löschen. Bei einem einzelnen Benutzerzugang hat die Einstellung keine praktische Auswirkung.

Davon getrennt stehen unter „E-Mail an den Kontakt“ die Schalter „E-Mail an den Kontakt senden“ und „Link zum Exposé mitsenden“. Prüfen Sie den gewählten Kontakt, die Immobilie und Ihre Versandabsicht, bevor Sie solche Optionen einschalten.

Im gezeigten Ablauf bleiben die Freigabe und beide Versandoptionen ausgeschaltet. Die Berechtigungen sind anhand des aktuellen Hilfetextes beschrieben; ein Vergleich mit einem zweiten Benutzer ist nicht durchgeführt. Ein E-Mail-Versand oder der Versand eines Exposé-Links ist ebenfalls nicht ausgeführt.

Öffnen Sie „Einstellungen“ → „Kalender“. Die „Kalender Konfiguration“ enthält Bereiche für Google, Apple und Outlook.

• Google: Im geprüften Zugang steht „Google Kalender ist nicht verbunden“. „Mit dem Google Kalender verbinden“ ist vorhanden.
• Apple: Die Oberfläche zeigt „Apple Kalender ist nicht aktiviert“ und den Schalter „Apple Kalender aktivieren“.
• Outlook: Der zusätzliche Bereich meldet, dass ein Office-365-E-Mail-Konto fehlt. Er liegt unterhalb des gezeigten Bildausschnitts.

Die Google- und Apple-Bereiche enthalten außerdem den Hinweis „Jederzeit trennbar“. Da hier keine Verbindung eingerichtet ist, sind das Trennen und die tatsächliche Synchronisation nicht geprüft. Auch Richtung, Zeitpunkt und Umfang der Übertragung von neuen, geänderten oder gelöschten Terminen sind in diesem Ablauf nicht bestätigt.

Die Anleitung zur Kalenderansicht ersetzt deshalb keine Prüfung einer externen Verbindung. Verlassen Sie sich erst nach einer Kontrolle in beiden Kalendern darauf, dass die benötigten Termine übereinstimmen.